La figura del asesor financiero
Para tener unas finanzas sanas requieres un asesor financiero
Poco a poco ha tomado mayor relevancia y es porque se trata del experto que entiende tus finanzas, conoce tus objetivos, crea y mantiene un portafolio de inversión para que logres tus metas a corto, mediano o largo plazo.
El valor que aporta con sus conocimientos y experiencia es para tu presente, pero toma mayor relevancia en el futuro de tus finanzas.
¿Cuál es el rol de un asesor financiero?
Imagina que el médico te indica que deberás seguir dieta y ejercicio en tu día a día.
La figura del asesor financiero poco a poco ha tomado mayor relevancia y es porque se trata de Imaginar que vas a consulta y el médico te indica que deberás seguir una dieta e incorporar ejercicio diario a tu día a día.
Sin embargo, entre persona y persona varían el metabolismo, déficit calórico y la rutina que deben implementar; por lo que deberás seguir una dieta y rutina personalizada de acuerdo con tu condición.
Siguiendo con el ejemplo anterior, existen diversos escenarios, por ejemplo, aquellos que necesitan:
Mantener peso
Moldear su cuerpo
Perder peso
Pero todos ellos tienen algo en común, deberán seguir las recomendaciones del médico y un entrenador, los expertos que les ayudarán a alcanzar esos objetivos.
¿Por qué invertir es como hacer dieta?
Cuando buscamos comer saludable, nos encontramos con miles de dietas y todas parecen mágicas que te harán perder peso de manera rápida y ofrecen un atajo para conseguir tu objetivo.
Pero para alcanzar tu objetivo la clave está en la disciplina y la guía de un experto.
De la misma forma, el asesor es el experto que entiende tus finanzas, conoce tus objetivos, crea y mantiene tu portafolio de inversión para tus metas a corto, mediano o largo plazo.
¿Por qué confiar en un asesor financiero?
Todos los objetivos que deseas alcanzar deben tener una estrategia de inversión. El asesor es tu guía en el ámbito financiero, conoce tu estatus actual y cómo gestionar tus finanzas en el presente y futuro.
Un asesor conoce los factores determinantes para tu inversión como:
Crear una estrategia de inversión única
para
Nivel de aversión al riesgo
Tiempo para alcanzar tu objetivo
Estatus actual de tus finanzas
¿Qué conforma a un inversionista?
Ingresos
Objetivos
Cantidad de inversión
Inversión periódica
Ingresos extra
Cada inversionista tiene aspectos únicos que determinarán el mejor portafolio que ayude a maximizar sus rendimientos.
Asesor Financiero de GBM
Conocimiento
Conoce tu estatus financiero
y cómo gestionarlo.
Te ayuda a establecer tus objetivos
de inversión.
Reconoce tu perfil de inversión.
Busca maximizar tus rendimientos.
Lleva una metodología de inversión basada
en ciencia (Asesores de GBM).
Experiencia
Sabe reconocer cuándo se requiere algún
ajuste en tu tolerancia al riesgo.
Acompañamiento
Funciona como un psicólogo en las inversiones
porque te ayuda a entender qué sucede en los
mercados cuando hay volatilidad.
Resuelve tus dudas.
